Сделки

Модуль используется для управления сделками.

Сделки

Каждая сделка должна быть связана с определённым контрагентом, но при этом может быть связана с несколькими предварительными контактами или контактами. Вы можете фиксировать различные стадии сделки, начиная с разведки и заканчивая закрытием сделки. У администратора SuiteCRM есть возможность отредактировать существующий список стадий, руководствуясь спецификой вашей организации.

Вы можете связать сделку с маркетинговой кампанией для отслеживания эффективности проводимой кампании. Связанная с маркетинговой кампанией и приносящая доход сделка отражается в графике, показывающим рентабельность инвестиций (ROI). Более подробную информацию вы можете получить в разделе Просмотр показателя рентабельности инвестиций (ROI).

Сделка может быть связана только с одной маркетинговой кампанией.

Вы можете создать запись о сделке непосредственно в системе, либо импортировать её из внешнего файла. Запись о сделке может быть создана как в самом модуле Сделки, так и через соответствующую субпанель Формы просмотра контакта или контрагента.

Создание сделки

  1. Сделка может быть создана как на основе ранее созданного Предложения, так и с нуля. Для создания сделки в меню модуля выберите пункт Создать сделку.

Создание сделки

  1. На появившейся странице Сделка заполните следующие поля:

    Название сделки

    Введите название сделки.

    Контрагент

    Введите название относящегося к сделке контрагента или выберите его из списка, нажав на кнопку Выбрать.

    Тип

    Из выпадающего списка выберите тип сделки.

    Источник предв. контакта

    Из выпадающего списка выберите источник предварительного контакта.

    Маркет. кампания

    Для связи сделки с маркетинговой кампанией введите название или выберите кампанию из списка, нажав на кнопку Выбрать.

    Ответственный(ая)

    Введите имя ответственного за сделку. По умолчанию ответственным являетесь вы. Для назначения другого пользователя нажмите кнопку и из появившегося списка выберите желаемого пользователя.

    Сумма сделки

    Введите ориентировочную сумму сделки (выставляется автоматически, если сделка создана из предложения).

    Ожидаемая дата закрытия

    Введите ожидаемую или прогнозируемую дату закрытия сделки.

    След. шаг

    Введите следующий шаг в закрытии сделки.

    Стадия продаж

    Введите текущую стадию сделки. Значение данного поля определяет стандартное значение поля Вероятность. Вероятность(%). Вероятность успешного завершения сделки. Система автоматически выставляет значение данного поля, основываясь на значении поля Стадия продаж. Например, если стадия продаж обозначена как Закрыто с успехом/Товар отгружен, то значение поля Вероятность равно 100%. Вы можете вручную изменить значение данного поля.

    Описание

    Вы можете ввести краткое описание сделки.

  2. Нажмите на кнопку Сохранить для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку Отказаться для возврата к списку сделок без сохранения введённой информации.

Управление информацией о сделках

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких сделках, для этого используйте панель массового обновления.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Импорт информации о сделках, для этого нажмите на кнопку Импорт сделок, расположенную в меню модуля.

  • Экспорт записей, для этого в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

  • Объединение дубликатов, для этого в меню над выбранными записями выберите пункт Объединить. Подробно процесс объединения записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

  • Поиск дубликатов, для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов.

  • Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого выберите пункт «Показать на карте».

  • Просмотр детальной информации по сделке, для этого нажмите на названии сделки в общем списке.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Дублирование информации о сделке, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой сделки.

  • Удаление сделки, для этого нажмите на кнопку Удалить.

  • Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

  • Просмотр и редактирование связанной со сделкой информации, для этого воспользуйтесь субпанелями.

  • Отправка E-mail в архив, для этого в Форме просмотра сделки перейдите к субпанели История и нажмите на соответствующую кнопку.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.