Навигация в системе
Введение
Интерфейс системы имеет модульную структуру, которая позволяет наиболее удобно работать со связанными между собой данными. Каждый модуль представлен соответствующей закладкой и содержит определённый тип данных в виде набора записей, а также набор инструментов, необходимых для выполнения определённых задач.
Каждая запись модуля как правило связана с одной или несколькими записями в других модулях. Например, контакт связан с определённым контрагентом и при просмотре той или иной записи система отображает все связанные с ней записи из других модулей. Таким образом, при просмотре информации о контрагенте, вся связанная с ним информация (контакты, сделки, проекты и т.д.) будет отображена на этой же странице в соответствующих субпанелях.
В верхней части экрана находится основная панель, отображаемая на всех страницах системы. Панель содержит следующие элементы:
-
Основную закладку
-
Закладки модулей
-
Кнопку быстрого создания записей
-
Боковую панель
-
Окно глобального поиска
-
Окно уведомлений
-
Меню пользователя
Основная закладка
см. раздел Основная закладка SuiteCRM
Закладки модулей
Нажимая на закладку, вы получаете доступ либо к группе модулей (ПРОДАЖИ, МАРКЕТИНГ… - как на рисунке выше),
либо к конкретному модулю (если группировка модулей отключена) для просмотра, создания и редактирования соответствующих записей.
Включение или отключение группировки модулей может быть настроено индивидуально для каждого пользователя в его профиле. Распределение модулей по группам при необходимости может быть настроено в панели администратора сразу для всех пользователей системы.
Предварительная информация о модулях описана в разделе Краткое описание модулей системы.
Детальная информация о то или ином модуле описана в разделах Основные модули и дополнительные модули.
Быстрое создание записей
|
Данная кнопка находится слева от окна поиска и предоставляет возможность быстрого создания наиболее популярных записей в системе. |
Боковая панель
Отображается в левой части каждой страницы и содержит Меню модуля, Последние просмотры и Избранное.
Меню модуля
Всегда доступно в верхней левой части просматриваемого модуля и фактически дублирует выпадающее меню закладки модуля. С помощью данного меню как правило осуществляется просмотр, создание и импорт записей модуля (перечень доступных действий может меняться в зависимости от типа отображаемого модуля).
Последние просмотры
Ссылки данного меню позволяют быстро перейти к недавно просмотренной записи, либо сразу отредактировать её, нажав на иконку справа от записи.
В отличие от выпадающего меню модуля (где перечислены недавно просмотренные записи ТЕКУЩЕГО модуля), здесь отображаются последние просмотренные записи без группировки по типу модуля.
Избранное
В данном меню отображаются избранные записи системы.
|
Отметить любую запись как избранную весьма просто, открыв необходимую запись в Форме просмотра и нажав на этот значок справа от названия. |
|
Избранная запись будет помечена этим значком, а запись появится в меню Избранное. При повторном нажатии на значке запись удаляется из избранного. |
Просмотреть все избранные записи того или иного модуля можно при помощи соответствующей опции Фильтра. Детальная информация о Фильтрах содержится в разделе Поиск информации в системе.
|
Элементы Меню модуля, Последние просмотры и Избранное, расположенные в левой части экрана, при необходимости могут быть скрыты нажатием на этот ярлычок. |
Окно глобального поиска
см. Глобальный поиск
Окно уведомлений
см. Уведомления
Меню пользователя
Меню расположено в правой верхней части страницы системы и доступно при просмотре любого модуля. Меню позволяет получить доступ к:
-
Панели администрирования (только для пользователей с правами администратора SuiteCRM)
-
Детальной информации о текущей версии системы (Справка).